圆满召开“13郑发投资债”2017年第一次债券持有人会议

2017-10-27


20171024日上午,郑发集团在郑东新区招银大厦召开了“13郑发投资债” 2017年第一次债券持有人会议,会议审议并通过了《郑州发展投资集团有限公司关于提前归还“13郑发投资债”的议案》,标志着我公司债券提前偿还工作取得了关键性胜利。

 

 

 

20178月,河南省财政厅、郑州市财政局分别下发《关于2017年全面完成非债券形式存量政府债务置换工作的通知》,要求各级投融资公司必须在2017年内完成非政府债券形式存量政府债务的置换或偿还工作,凡未完成的,政府不再承担偿还责任。届时,集团公司将自行承担并消化12.19亿债券本息。

2013年发行“13郑发投资债”时,集团资信水平较低,由中国投融资担保公司为该债券提供全周期连带责任担保。经过近几年的蓬勃发展,集团外部评级上升到AAA水平,在金融市场上树立了较好的信誉和口碑。集团上述优势在提前偿债时成了劣势,债券持有人多数不同意集团提前偿还该优质债券。

在时间紧、难度大、任务重的困难形式下,财务部根据集团工作安排,组建提前偿债临时工作小组,分解目标任务,细化工作步骤,并邀请监察审计部对整个偿债过程进行全程监督。

工作期间,偿债小组研究分析债券市场定价机制,时刻关注公司债券估值变化,并选派人员多次赴京与各债券持有人面谈沟通,宣讲郑州市政府要求及郑发集团面临的严峻形势,经过数轮耐心沟通及价格磋商,最终取得多数债券持有人的支持,并于1024日顺利召开持有人会议。

本次会议的圆满召开,意义深远,不仅规避了集团自行偿债的风险,而且降低了政府债务利息成本,优化了政府债务期限结构。同时维护了集团在金融市场上的良好形象,拉近了集团与投资者的距离,为今后集团在债券市场的直接融资铺平道路。

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